バラザール編
ストームカーンが夢で「南の地に囚われているスカイブルを解放せよ」と啓示を受けた。いつものように困難な遭遇表を振りつつ*1、全員無事に目的地へと到達する。
啓示に告げられた場所にあったのは、一本の木と一人の老人だった。老人の語る内容は、ここより東に生えている木の実を老人の下に持ち帰れば望みが叶うという。老人の指示通りに武器や防具さらには魔法の道具を外した一行は、木の実を求めて出発するのだった。
途中、様々な障害がありMPもFPも回復しない環境の中、各種リソースをすり減らしながら木の実を入手することに成功する一行。しかし、目的のアイテムである木の実が己を食べろと誘惑してくる！。MPの減った者が耐えられずに次々と齧ることに……。幸運なことに木の実は3口齧られた所で止まり*2、なんとか形を保っていた。
老人の下にへと帰り着くと老人こそが囚われていたスカイブルであり、それが解放され多くの群れと共に天空へと帰っていったのであった。
